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超八成上市公司业绩掺“水分”,这家公司近6年业绩连续“伪增长”

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  导读:21数据新闻实验室统计发现,在3233家归母净利润为正的公司中,有3004家公司非经常性损益项目合计大于0,占比93%,占A股上市公司的81.7%,掺杂的“水分值”合计约1744亿元,占A股上市公司归母净利润的8%。

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  这其中,最该引起注意的是业绩“伪增长”的公司。据21数据新闻实验室统计,2019年上半年,有215家“盈利”公司扣非后净利润为负。

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  来 ? 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

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  作 ? 者丨21数据新闻实验室 梁宇芳、叶映橙

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  图 / 图虫

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  2019年A股上市公司半年报披露收官,21数据新闻实验室统计发现,上半年A股上市公司盈利和营收双双增长,但盈利增速不及营收。

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  上半年A股上市公司合计实现营业收入23.5万亿元,同比增长10.4%。35家公司营收超千亿,比去年同期增加4家,营收超万亿的公司仍然是“两桶油”。

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  归属母公司股东的净利润合计2.14万亿元,同比增长7.2%。57.3%的公司业绩有所增长,3233家实现盈利,占比87.9%。

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  百亿净利俱乐部成员首破30家

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  *ST信威巨亏155亿元,西水股份(600291)说亏就亏

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  上半年净利润超千亿的仍然是4家银行,而百亿净利俱乐部成员则首次突破30家,从去年的26家增至31家,中国人保(601319.SH)、中国中铁(601390.SH)、上海银行(601229.SH)、万科A(000002.SZ)、中国太保(601601)(601601.SH)、新华保险(601336)(601336.SH)等6家公司新上榜,宝钢股份(600019)(600019.SH)退出,从去年的100.09亿降至61.87亿。

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  保险公司净利润的快速增长,使得金融业的入榜公司上升至20家,占比超六成。

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  其中,工商银行(601398.SH)上半年实现归母净利润1679.31亿元,日赚9.28亿元,位居首位。

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  在百亿净利家数创新高的同时,A股也首次出现半年亏损超百亿的公司,而且是两家。

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  *ST信威(600485.SH)上半年亏损155亿元,一天亏近1亿,比去年的亏损王天神娱乐(002354)全年亏损71.5亿元还多一倍。

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  中报称,公司为海外项目客户担保履约,另外部分内保外贷涉及的境内银行将公司的部分保证金进行扣划,导致相关资产发生重大变化,如货币资金减少近97亿元,长期股权投资减少近20亿元。

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  如果今年无法扭亏,意味着连续三年亏损的*ST信威要进入暂停上市半年的序列。

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  自7月12日复牌以来,*ST信威已连续36个一字跌停。

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  另一家亏损超百亿的公司是老面孔乐视网(300104)(300104.SZ),半年亏损100.46亿元。而在7月13日的业绩预告中,乐视网还表示,上半年预亏3.61亿元至3.66亿元。

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  值得一提的是,昔日保险龙头西水股份(600291.SH)近几年一直盈利,上半年却亏损15.44亿元,出乎市场预料,其背后是核心子公司天安财险理财险兑付压力的凸显。

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  腾达建设净利大增666倍

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  全通教育净利下降9264.5%

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  净利润增速方面,40家公司归母净利润同比增长超过十倍。其中腾达建设(600512)(600512.SH)、海航科技(600751.SH)、开尔新材(300234)(300234.SZ)等4家公司超过百倍。

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  666倍!腾达建设成为上半年净利润增速最快的公司,归母净利润从去年的66万元增至4.38亿元,主要源于投资扭亏为盈,上半年陕国投.正灏71号证券投资集合资金信托计划购买权益性产品盈利5.79亿元,上年同期亏损1.96亿元。

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  降速方面,上半年有32家公司归母净利润降幅超过1000%,全部处于亏损状态。

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  位于亏损榜前列的全通教育(300359)(300359.SZ)净利润同比下降9264.5%,亏损2546.27万元,成为中报盈转亏个股中的“变脸王”。亏损原因主要是应收账款计提坏账准备导致的资产减值损失增加。

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  超八成上市公司业绩掺“水分”

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  苏宁易购近6年业绩连续“伪增长”

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  21数据新闻实验室统计发现,在3233家归母净利润为正的公司中,有3004家公司非经常性损益项目合计大于0,占比93%,占A股上市公司的81.7%,掺杂的“水分值”合计约1744亿元,占A股上市公司归母净利润的8%。

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  这其中,最该引起注意的是业绩“伪增长”的公司。据21数据新闻实验室统计,2019年上半年,有215家“盈利”公司扣非后净利润为负。

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  这215家公司中,苏宁易购的“水分值”最高,中报披露归母净利润是21.39亿元,扣非后亏损31.9亿元。21数据新闻实验室查阅苏宁易购历年年报发现,自2014年来,苏宁易购一直依靠非经常性项目实现业绩增长,扣非后亏损。

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  此外,有1120家上市公司2019年中报披露净利润增速为正,扣非后净利润增速为负,其中有46家净利润增速翻倍,扣非后净利润增速为负,比如上面提到的腾达建设靠投资收益实现净利大增,但扣非后净利润却下滑211.32%。

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  非经常性损益项目一直是上市公司保壳或避免被“ST”的法宝。据21数据新闻实验室统计,有67家上市公司过去两年均亏损,这其中有49家*ST公司,今年如果不能实现业绩增长,将面临暂停上市风险,成为退市预备军。

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  据统计,已经有11家*ST公司开始粉饰业绩,中报数据显示盈利好转,实则扣非后亏损。

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  (文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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本文首发于微信公众号:21世纪经济报道。文章内容属作者个人观点,不代表网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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(责任编辑:张洋 HN080)

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发布时间:01:04:00


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